Livre en quatre parties: - “Enora Lestrezeg”: nouvelle trégorroise, dramatique et romantique à souhait - “Une représentation de Sainte Tryphine”: article paru dans “La revue celtique” sur la représentation du mystère breton de Sainte Tryphine qui avait eu lieu à Pluzunet en 1878 - “Une veillée bretonne en 1836”: récit de veillée sur la date de laquelle il hésita fortement - “Arzur Menguy, mœurs bretonnes”: extraits d'un roman resté à l'état de brouillon.